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                                              機械設備行業:裝載機銷量同比增速持續放緩

                                              汽車起重機單月同比增長61%需求旺盛,預期基建下半年發力帶動起重機泵車繼續高增長:7月汽車起重機銷售2916臺,同比增加61%,環比減少9%。1-7月汽車起重機累計銷售19541臺,同比增加72%。從品牌來看,龍頭徐州重型本月汽車起重機銷量1381臺,環比-6%,同比+60%,單月市占率47%,同比增速減緩;三一、中聯緊隨其后,分別以690臺、609臺的銷量位列第二第三,三一銷量同比持續高增長。

                                              工程機械下半年排產情況良好但銷量或同比持平和下滑。基于融資環境和政策面兩大支持,下半年基建投資有望迎來反彈,全年來看,預計基建投資同比增長8%,有望推動起重機、泵車需求高增長,我們預計起重機缺貨將持續到Q3末(全年+50%到+60%)。此外,隨著裝配組裝式建筑的推廣,未來中大噸塔式起重機需求將會不斷增大。

                                              推土機銷量同比增速穩定,出口銷量環比下滑:7月推土機銷量479臺,同比增長39%,環比減少31%。1-7月推土機累計銷量4952臺,累計同比增長37%。本月推土機出口151臺,同比增長9%,環比大幅下滑43%,占比下落至32%。重點企業中,山推以銷量304臺位列第一,市占率持續下滑至63%;移山、山工、彭浦分別實現銷售32臺、30臺、30臺,以7%、6%、6%的市占率緊隨其后。彭浦銷量同比繼續大幅上漲,較去年同期增長650%,上升勢頭強勁。從銷售區域來看,安徽、山東、江蘇是推土機需求大省;東部、中部、西部市占率分別為25%、25%、19%,中東部市占率相對變化較小,西部市占率環比上升6.1pct。

                                              裝載機銷量同比增速持續放緩,出口占比持續提升:7月份裝載機銷量8745臺(不含小裝),同比增長27%,由于6月銷量基數較大,本月環比下降14%。1-7月裝載機累計銷量69288臺,累計同比增長33%。本月裝載機出口1912臺,同比增長36%,出口銷量占比持續提升至22%。分地區看,山東、河南是裝載機需求大省;東部、中部、西部地區的銷量分別為2460、1993、2374臺,市占率28%、23%、27%,各區域市占率較為穩定。

                                              壓路機銷量環比持續下滑,出口增速放緩:7月壓路機銷量1383臺,同比增長6%,環比下降14%,1-7月壓路機累計銷售12580臺,累計同比增加15%。7月壓路機出口267臺,同比增長25%,占比19%,出口增速放緩。重點企業中,龍頭徐工壓路機銷量360臺,同比下降10%,單月市占率26%,但依然位于首位;其次是柳工、三一,銷量分別為122臺、107臺,柳工銷量同比持續增長,發展勢頭良好。從銷售區域看,山東、河南、四川是需求大省;東部、中部、西部地區市占率分別為28%、23%、30%,基本保持穩定。

                                              投資建議:繼續首推龍頭【三一重工】:1、全系列產品線競爭優勢、龍頭集中度不斷提升;2、出口不斷超預期、3、行業龍頭估值溢價。其余推薦【恒立液壓】:中國液壓行業龍頭,拓展國際業務綁定龍頭增長性可期。建議關注徐工機械、柳工、中國龍工、中聯重科。


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